Damon, un demonio que sueña con ser el próximo Gran Rey Demonio,
recibe el encargo de cuidar a un "niño misterioso"
de parte de un amigo moribundo.

Aunque se suponía que "recibiría su alma como pago",
el amigo se va directo al cielo.

Sin poderes por incumplimiento de contrato,
Damon es víctima de una maldición que le impide alejarse del niño.

Sin otra opción,
parte hacia el reino celestial con el pequeño,
pero en el camino,
otros demonios intentan arrebatárselo sin descanso.

¿Una ángel entrometida,
un mafioso que se convierte en murciélago y un samurái transformado en ganso?

Junto a este extraño grupo de aliados,
comienza su viaje para romper la maldición.