Damon, um demônio que sonha em ser o próximo Grande Rei Demônio,
recebe de um amigo à beira da morte a missão de cuidar de uma "criança misteriosa".

Embora devesse "receber a alma como pagamento",
o amigo vai direto para o céu.

Sem poderes por quebra de contrato,
Damon ainda sofre uma maldição que o impede de se afastar da criança.

Sem escolha,
ele parte rumo ao reino celestial,
mas demônios surgem por toda parte tentando roubar o pequeno.

Uma anjo intrometida,
um mafioso que vira morcego e... um samurai transformado em ganso?

Junto com esses companheiros unidos pelo destino,
ele inicia uma jornada para quebrar a maldição.